史上最昂贵实验:中国不复工,世界经济会崩吗?震撼数字告诉你!-20200313早读课

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所属分类:国际时事
摘要

小早说:中国,全球经济的最后一颗救命稻草。

一场突如其来的疫情,逼迫世界做了一个压力测试:如果中国不复工,世界经济会崩吗?

这可是史上最昂贵的实验,因为根据国际货币基金组织亚太部主任李昌镛的话说:2019年,亚洲贡献了全球增长的70%,其中仅中国就占了41%。也就是说,中国贡献了全球增长的29%,超过美国和欧洲。

虽然实验还在进行中,结果不得而知,但我们不妨从几个方面总结下中国和世界的关系。其中涉及到很多数字,是喵哥花了几天的时间整理得到的,信息密度很大,看完之后每个人都可以得出自己的结论。

01

BT的输出:制造业

事情还要从2月初的一则新闻说起,现代汽车的韩国工厂由于缺少来自中国的配件而被迫停工,虽然他们采取了补救措施,包括寻找临时供应商,降低产能等等,但是依旧解决不了问题。

与此同时,日产,捷豹路虎,菲亚特克莱斯勒等车企的海外工厂也发出停产预警。

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如果你以为这只是个别车企遇到的暂时窘境,那就naive了,一辆车需要3万个配件,在全球化的趋势下,这些配件来自于世界各地,任何环节出问题都会影响到全局,何况是在全球供应链中位置极为特殊的中国。

根据2017-2018年的数据,光中国大陆,就生产了全球70%+的车轮毂,1/3的轮胎,1/3的发动机,24%的座椅,22%的车玻璃,以及相当高比例的变速箱,安全气囊,车内饰等等,可以说,没有中国的零配件供应,全球的汽车工业都得歇菜。

用一句小伙伴们听得懂的话就是,我国强大的输出可以秒杀天使+狗头+小法等一众英雄的总和。

如果把全世界一年生产的东西都搬到一块,其中1/3都是Made in China,如果细看,某些行业就更狠了,比如下面这张图表所示:

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排在最后的汽车行业虽然只有28%,不过这已经是连续11年全球冠军了,产量是第二名美国的2倍还多。我国在全球供应链上的老大位置是坐实的,一旦中国出问题,波及范围极广。

比方说苹果就受到了严重的冲击:

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因为苹果的50种硬件产品,其中有46种都是在我国生产的,包括iPhone和Airpods。

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来源:路透社

这张图显示了苹果从2015年起历年的代工厂数量和分布,一个格子就代表一个代工厂,以目前来说,59个工厂中有52个都在中国,再考虑到国人的生产效率,可以轻易得出苹果90%以上的产能都在中国

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来源:路透社

比较有意思的是2018年,这一年两国贸易纷争渐起,川普三天两头找库克谈心,劝说他把工厂搬回家,可库克偏偏反其道而行之,在中国又增加了20个代工厂,难道他不爱国?还是故意跟川普对着干?

其实都不是,库克之所以这么干,确实是迫不得已,以苹果的需求量,在全球再也找不出任何国家可以替代中国,为什么?

第一,完备的基础设施和优越的招商条件。

第二,成熟的上下游供应链,路和码头也许可以花几年造出来,但是建立完整的供应链起步10年。

第三,数量庞大的技术工人,虽然他们处在底层,但是却实实在在的撑起了高大上的苹果帝国。

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这就是苹果离不开中国的根本原因。另外,据喵哥的调查,苹果全球有大大小小上千个供应商,其中至少有1/3都来自中国,是严重的中国依赖症患者。

根据目前复工情况来看,苹果1季度的营收很难看是板上钉钉了,库克心里一定暗暗叫苦,可以预见的是,今年苹果一定会将部分产能转移,以分散风险!

实际上,我国的产能如此之大,甚至产生了另一个负面问题,产能过剩,用大白话讲,就是产出能力远远大于需求,明明有能力生产100件商品,但是市场上只能消化10件,剩下来的就是巨大的浪费。

那只生产10件行不行呢?行是行,但前提是你不在乎前期的投资打水漂,也不在乎失业潮对社会、经济造成的负面影响。

所以一般情况下,国家都会想尽办法把这多余的产能利用起来。拿我国的情况来说,08年次贷危机波及到全球,为了刺激经济,我国出台了4万亿投资计划

其中很大一部分就是用于基建,贯通全国的高铁项目就是那个时候上马的,到了14、15年,计划的项目都搞得七七八八了,总不能在京广之间再修条高铁或高速公路吧。

于是项目荒成为一个很棘手的问题,而当时我国的粗钢和水泥产能都占到全球的一半,这就是产能过剩了。怎么办呢?

在这个背景下,一带一路来了(13年底),亚投行也成立了(15年底),这可是一盘战略上的大棋,支撑这个计划的正是强大的制造能力,或者说是过剩的基建产能。

可以这么说,制造业是中国能够崛起的本钱,虽然起家是靠低端劳动密集型制造业,但是好在我们并没有满足于此,而是前瞻性的看到了科技才是21世纪的核心生产力,通过大力发展人工智能,自动驾驶,物联网和数字技术,掌握全球科技价值链的话语权才是未来大国竞争的主战场。

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从劳动密集型成品制造,到占据全球供应链重要一环,再到高度融入全球科技价值链,这,就是中国制造业转型的清晰轨迹。

相应的,全球36%的工业机器人都安装在中国,不得不说,制造业这盘棋下的真有水平,智囊团里确有高人!

一般来说,输出强大,饭量也不会小,下面,我们来看看中国要吃掉多少东西。

02

能源和消费

喵哥会从两个方面来总结饭量的问题,即国家吃能源,民间买买买

首先是能源的消费量,中国雄踞世界榜首,根据麦肯锡全球研究院的报告,2017年,光中国一家消耗的化石燃料(石油,煤,天然气等)就占到全球消耗总量的31%,比第二名到第五名加起来还多。

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铁矿石的事值得说道说道,因为中国的需求量极大,只能依靠进口,18年,国际市场上65%的铁矿石都被中国买走了,可以说以一己之力撑起了这个市场。

中国的需求也直接影响到铁矿石的定价。因为2月初中国的需求极度疲软,铁矿石价格一天暴跌15%,如果这种状况持续,将会产生巴西和澳洲等国铁矿石产能过剩的问题,经济领域的蝴蝶效应无处不在。

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来源:Business Insider

还有原油,中国的需求疲软引发了全球的连锁反应,油价1个月暴跌近20%

另外,中国进口煤的量不大,主要是产能也高,基本能做到自产自销,但是因为煤并非清洁能源,会产生大量温室气体的排放,所以受到国际社会的特别关照。

根据BP19年的能源报告,中国18年贡献了全球28%的CO2排放,比第二到第四名加起来还要多。

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其次,我们再来看看民间买买买,还是根据麦肯锡报告,中国民间消费占到全球的10%左右,虽然不是特别突出,但对于某些特定的产品,中国的消费量那是相当可观。

下面,喵哥会报上一大串商品,以及中国的消耗量占全球的比例,数据反映的时间是2017-2018年,密集恐惧症患者预警!

民以食为天,所以我们先看看吃的:

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再看其它品类:

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这些产品全球最大市场就在中国,现在你明白为什么特斯拉要把唯一一个海外工厂建在中国吧,不仅仅是输出的事,还有一个强劲的消费市场在召唤着马斯克。

这些年,中国一直在努力往消费驱动经济转型,搞出了许多有趣的现象,一面是拼多多和瑞幸的强势崛起,消费降级的明证;另一方面双11销量的暴涨,各种豪车奢侈品的泛滥,似乎又在暗示消费升级,到底是哪一个?

无论国内情况如何,国人在海外的消费一定是升级了,有数据为证。

03

旅游和留学

实际上,中国游客已经成为全世界最不可忽视的一股境外购买势力。

2018年,中国出境游人次1.5亿,全球第一,然而中国还有12亿人甚至连护照都没有,增长的潜力巨大。

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旅游支出2773亿美元,将近是美国的两倍。

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旅游方面病入膏肓的中国依赖者患者是泰国,2019年接受中国游客1100万,创收180亿美元,约等于全部境外游客收入的1/4。

跟着还有一长串严重患者名单,日本,越南,新加坡,澳洲,马来西亚,体现出离的越近,受伤越重的特征。

另外,还有一个群体不可忽视,就是留学生。根据2017年的数据,中国在海外的留学生有87万人之多,占全体留学生的17%,而Top3目的地是教育昂贵的美国,英国和澳洲,中国留学生简直就是摇钱树。

2017年,澳洲光从中国收到的学费就高达100亿澳元,而且自2013年就高速成长,复合增长率达到惊人的21%。充分体现出中国人在教育上是全世界最舍得下血本的群体。

学费还只是一个方面,这些学生还要在当地消费吧。2017年,留美学生的消费高达139亿美元,人均4万美元!这绝对是一批高净值的超级剁手党,可惜现在却被困在家里,疫情如果结束,这波人爆发力加成后的输出能不能吊打经济呢!

不过现在,最受伤的行业之一莫过于航空业了,2018年,中国的飞行人数达到5亿次,空客忙的不亦乐乎,来自中国350亿美元的订单,意味着每21小时就有一家飞机要交付,而如今,全球20万航班被取消。

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国内机票都跌到一顿快餐价了,可问题是你敢坐吗?

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根据国际空运联盟的估算,今年航空公司的损失将高达300亿美元,其中国内的损失128亿美元,航空业的洗盘将不可避免。

04

贸易

在全球化的今天,没有一个国家是可以自给自足的,生产的东西要出口,而国内的消费和能源消耗要依赖进口,这两项属于货物贸易,而旅游和留学属于服务贸易。

因此喵哥讲到的前三节最终都会落脚到贸易上来,如果把地球比作一个人,那么贸易就是供血系统,是世界经济的生命线。

中国是全球最大的货物贸易国,2017年,货物贸易额达到4.3万亿美元,占全球总贸易额的11.4%。

此外,中国是33国的最大买主,65国最喜欢从中国买买买。

其中非洲,澳洲,韩国,马来西亚,新加坡,菲律宾、智利的最大贸易伙伴就是中国,这些都是中国融入全球供应链的表现。

中国的贸易量有多大?还有一个数据可以参考,就是全球集装箱吞吐量排名前10的港口中,有7个在中国,它们按照排名是:

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这10个港口全部都在亚洲,说明全球贸易的中心在亚洲,而亚洲贸易的中心在中国

中国的停摆,对于全球贸易已经造成了灾难性的后果,根据丹麦海运sea intelligence的报告,从疫情爆发到2月10日的两周内,中美之间取消了19.85万个集装箱,欧洲和亚洲之间取消了15.15万个集装箱,而航运公司每周的损失高达3.5亿美元。这种情况到发稿前还没有明显的好转。

由于时间有限,以上几个方面的总结并不全面,也有一些领域没有覆盖到,比方说投资,不过这不影响我们的判断,中国和世界经济上高度融合,彼此互相依赖,唇亡齿寒。问题来了,既然大家互相依赖,那么谁的依赖症更重一些呢?

麦肯锡研究院还真的把它当成一个课题,从贸易,科技和资本三个层面综合计算了各自的依赖症指数。

结果发现,世界对中国的依赖度一直在上升,而中国对世界的依赖度在2007年达到峰值,之后就开始下降,到17年已经下降到0.6,是世界对中国依赖度的一半。

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来源:麦肯锡全球研究院

如果你想更详细的了解这个指标,可以打开参考资料列表里的第一个文件,搜索Exposure。

05

写在最后的话

技术领域有个摩尔定律,而喵哥也发现中国有个GDP倍增规律,1990年,中国的GDP占全球GDP总量的2%,而每10年左右,这个比例就会翻一番,2000年4%,2010年8%,2018年,中国提前两年就达成了16%,毋庸置疑,中国经历了一次奇迹般的经济崛起!

而伴随中国腾飞的国际大环境是全球化,然而,反全球化的思潮正在抬头,有人说,19年是全球化程度的顶点,这个判断喵哥也不知道对不对,但确定的是,我们绝不能以过去的眼光去看待未来。

因此,希望你不要沉醉于过去而忽略未来的风险,中国在经历了长达40年的高速增长后,经济放缓是一个必然的结果,这不以你的意志为转移。

对于很多90后,00后,你也许还没来得及享受经济腾飞的红利,就要面对新常态下的各种挑战。

但不要忘记,我们仍然处于一个大时代,机会虽然少了,但如果你提高自身的硬核能力,一样能对冲经济下行的影响,如果你没什么钱,就用学习投资自己!

参考资料

1.中国和世界:不停变化的关系,2019年6月

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/china/china%20and%20the%20world%20inside%20the%20dynamics%20of%20a%20changing%20relationship/mgi-china-and-the-world-full-report-june-2019-vf.ashx

2.中国能源发展报告2018,中国电力规划设计总院

http://www.360doc.com/content/19/0502/20/3059286_832957164.shtml

3.中国在美国汽车供应链中异军突起

https://www.usitc.gov/publications/332/working_papers/id-19-060_chinese_auto_parts_final_080519-compliant_0.pdf

4.92%的苹果产品因中国制造而面临关税

https://graphics.reuters.com/USA-TRADE-APPLE/0100B25R11Y/index.html

5.全球食品市场半年报,2019

http://www.fao.org/3/ca6911en/CA6911EN.pdf

6.世界能源统计2019

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

7.世界钢材年表2019

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:96d7a585-e6b2-4d63-b943-4cd9ab621a91/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202019.pdf

8.中国出境游市场

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Fundir/kina-jan20/1-sendih-china-outbound-tourism-1-.pdf

 

来源:十五猫。作者授权早读课发表,转载请联系作者。
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